El mercado cervecero en Chile ha experimentado un crecimiento constante, con una mayor variedad de cervezas importadas y la aparición de cervezas artesanales. Actualmente, alrededor de 190 productores compiten por el negocio dentro del país.
En este contexto, la competencia se ha intensificado entre los principales operadores, CCU y Cervecería Chile, quienes luchan por ganar cuota de mercado. Francisco Díaz, gerente de Marketing de CCU Chile, confirma que la competencia es muy intensa, tanto con los demás actores de la categoría como con los competidores de categorías sustitutas, como el vino y los licores.
Cervecería Chile también reconoce la variedad de productos y la competencia del mercado como algo positivo. Según la compañía, el mercado chileno se ha ampliado y sofisticado cada vez más, lo que permite que haya espacio y consumidores para los diferentes productos que desarrollan tanto ellos como otras compañías.
El mercado de las cervezas es atractivo, generando ventas por aproximadamente US$ 2.600 millones en 2013. En Chile, se consumen 735 millones de litros anuales, lo que representa un 45% del volumen total de litros de bebidas alcohólicas transadas, según datos de la Asociación de Productores de Cerveza (Acechi). El consumo promedio por persona ha aumentado de 30 litros en 2005 a 42 litros en la actualidad, superando los 25 litros de 2001.
CCU, controlada por el joint venture entre Quiñenco y Heineken, lidera el mercado con una participación del 75,4%, según datos de Euromonitor International. Sus principales marcas son Cristal, Royal Guard y Escudo, además de comercializar Heineken, Budweiser y Paulaner, y las artesanales Kunstmann y Austral.
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Cervecería Chile, propiedad de Anheuser-Busch e InBev, se ubica en segundo lugar con el 15% del mercado, manejando marcas como Stella Artois, Beck's, Báltica, Becker, Brahma, Paceña, Malta del Sur y Quilmes.
Un tercer actor es Desa, que importa y distribuye Corona hasta 2015 y tiene el 6,5% del mercado.
A pesar del crecimiento sostenido, Chile sigue siendo un mercado pequeño en comparación con el contexto global. Los expertos creen que hay espacio para seguir creciendo. Ximena Bravo, gerenta general de Acechi, señala que, según un reporte de la OMS, Chile se encuentra en el lugar 26 de 35 en consumo de cerveza a nivel latinoamericano y en el lugar 29 de 34 entre los países de la Ocde, lo que indica buenas oportunidades de crecimiento.
Cristal, el producto ancla de CCU, representa el 42% del volumen de ventas de cerveza de la firma en Chile. Le sigue Escudo, que aporta el 36% del volumen total. Las marcas premium, como Heineken, Royal Guard, Budweiser, Austral, Kunstmann, Paulaner, D'olbeck y Sol, representan en su conjunto un 16% del mix.
Sin embargo, la entrada de nuevos competidores ha restado puntos de participación a Cristal. David Mackinson, analista de Euromonitor, explica que, aunque las ventas de Cristal son constantes gracias a la publicidad, innovaciones y una amplia red de distribución, la marca sigue perdiendo cuota de mercado a medida que crece el mercado total. El porcentaje del mercado que representa la marca cayó de un 36% en 2011 a un 32% en 2013.
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CCU reconoce la pérdida de terreno y señala que Cristal ha cedido participación en un mercado que crece significativamente en cantidad de marcas. Hoy existen más de 170 marcas en el mercado, según Díaz.
Para la industria, la mexicana Corona capitalizó gran parte del descenso de Cristal. Mackinson señala que Corona ha tenido varios años consecutivos de crecimiento explosivo, con una expansión del 40% en volumen en 2013. Actualmente, es la cuarta cerveza del país, detrás de Cristal, Escudo y Becker, representando poco más del 6% del mercado total en 2013.
En este escenario, el plan estratégico de CCU para el período 2014-2016 apunta a potenciar la operación cervecera en Chile y la región. Cristal seguirá siendo una marca fundamental, acompañada de un grupo de marcas competitivas en cada segmento, asegura Díaz.
Cervecería Chile, por su parte, prevé continuar creciendo en los próximos años. En 2012, la firma proyectaba llegar al 30% del mercado antes de una década.
Un rebaraje de marcas podría producirse en los portafolios de las cerveceras en los siguientes dos años. El contrato que Desa tiene para distribuir Corona en Chile expira en 2015. La marca mexicana podría pasar a Cervecería Chile, dado que en 2013 AB InBev adquirió el Grupo Modelo, hasta entonces dueño de Corona. Los nuevos controladores de la firma buscarían recuperar sus licencias una vez que finalicen los contratos vigentes con terceros, para luego traspasarlas a sus filiales. En el caso de Chile, pasaría a manos de Cervecería Chile. "Se espera que la cerveza estará en control de Cervecería Chile a partir de 2015. Por eso, CCU lanzó la marca Sol este año, para comenzar a pelear por ese segmento del mercado", comenta Mackinson.
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CCU podría perder de su portafolio a Budweiser. En la firma de los Luksic ya anticipan el posible escenario.
En resumen, el mercado cervecero chileno se caracteriza por una intensa competencia entre los principales actores, el crecimiento de las cervezas artesanales y la necesidad de adaptarse a un consumidor cada vez más sofisticado.
Evolución del Empresariado y la Industria Cervecera en Chile
A lo largo del siglo XIX, un grupo social impulsó la modernización de Chile, invirtiendo en diversas áreas de producción. Este grupo promovió el levantamiento de un complejo minero e industrial exportador e importador, el surgimiento de una infraestructura de transporte terrestre y marítima, la renovación urbana y la creación de un sistema financiero moderno.
Benjamín Vicuña Mackenna destacó en 1882 que las principales fortunas chilenas provenían de la agro-ganadería, minería, industria, comercio y crédito. Otros empresarios, aunque no acumularon grandes riquezas, destacaron por su capacidad emprendedora y creativa, como los exploradores del Norte Chico y los territorios anexados, y aquellos en la agricultura y vitivinicultura, junto con la colonización del sur.
Región: El auge de la cerveza artesanal
A continuación, se presenta una cronología de eventos clave en el desarrollo del empresariado y la industria cervecera en Chile:
| Año | Descripción |
|---|---|
| 1827 | Carlos Lambert revoluciona la explotación de cobre con el horno de reverbero, aprovechando mejor la escoria del mineral. |
| 1830 | Agustín Edwards inicia sus actividades de empresario minero en el Norte del país. |
| 1840 | Empresarios mineros se trasladan al centro de Chile para invertir en comercio, agricultura y finanzas, instalándose en Santiago y Valparaíso. |
| 1850 | José Tomás Urmeneta descubre la mina de cobre Tamaya y se convierte en uno de los empresarios más ricos del país. |
| 1851 | Silvestre Ochagavía introduce cepas francesas en el Valle Central para el desarrollo de sus haciendas vitivinícolas. |
| 1851 | El colono y empresario alemán Carlos Anwandter funda su fábrica cervecera en Valdivia, convirtiéndose en una de las más importantes del país. |
| 1852 | Matías Cousiño comienza la explotación del carbón en Lota y Coronel. |
| 1854 | José Tomás Urmeneta levanta las fundiciones de Guayacán y Tongoy para procesar su propia extracción de cobre. |
| 1854 | José Tomás Urmeneta consolida su fortuna con las minas de cobre de Tamaya y diversifica sus inversiones en la agricultura, la industria molinera y las finanzas. |
| 1855 | Los empresarios Cousiño, Urmeneta, Goyenechea y otros invierten sus capitales para crear la Cía. del Ferrocarril del Sur S.A. |
| 1860 | Los empresarios crean nuevos barrios opulentos en Santiago, Valparaíso y otras ciudades del país. |
| 1866 | José Santos Ossa descubre salitre en el Salar del Carmen en Antofagasta. |
| 1867 | Agustín Edwards funda el Banco de Agustín Edwards y Cía. |
| 1870 | Comienza el proceso de ocupación de la Araucanía, que permitió el crecimiento del empresariado agrícola y ganadero. |
| 1872 | Agustín Edwards funda la Cía. de Ferrocarril y Salitre de Antofagasta S.A. |
| 1874 | Una crisis económica afecta a Chile, marcando el fin de un ciclo de crecimiento basado en la exportación de cobre, plata y trigo. |
| 1878 | Mueren José Tomás Urmeneta y Agustín Edwards. |
| 1880 | Se anexan los territorios de Tarapacá y Antofagasta, comenzando el ciclo salitrero que involucró a empresarios chilenos y extranjeros. |
Este período de expansión económica y desarrollo industrial sentó las bases para la industria cervecera moderna en Chile, con empresarios visionarios que invirtieron en tecnología y diversificaron sus negocios.
Bukana: Innovación en la Cervecería Artesanal con Inteligencia Artificial
Un ejemplo de innovación en la industria cervecera es Bukana, una cervecería fundada por Nicolás Ceroni, ingeniero civil y egresado del Magíster en Analítica de Negocios. Bukana utiliza inteligencia artificial para desarrollar recetas, automatizar tareas y potenciar la creatividad. Este emprendimiento combina ciencia, pasión y tecnología para transformar la forma en que se produce cerveza artesanal.
La idea de su tesis nació al detectar una oportunidad: el desarrollo de recetas cerveceras es lento, requiere de prueba y error, y cada lote puede tardar semanas. Con eso en mente, Nicolás creó un algoritmo que analiza miles de recetas disponibles online y extrae patrones para sugerir nuevas combinaciones de ingredientes.
“Entrenamos el modelo con más de 10.000 recetas. Lo más difícil fue estandarizar los datos, porque cada receta tenía formatos distintos y usaba diferentes tipos y cantidades de ingredientes. El resultado fue una herramienta de inteligencia artificial que Bukana ya utiliza”, señala Ceroni.
“El algoritmo nos sugiere combinaciones inesperadas. Por ejemplo, recomendó usar el lúpulo Magnum para una APA, cuando lo habitual es usar Cascade o Centennial. Lo probamos y funcionó muy bien”, asegura.
Hoy, Bukana cuenta con una línea de seis cervezas tradicionales, creadas con recetas personales de sus tres fundadores, y una nueva línea que utiliza IA como motor creativo. Su propuesta busca mantener la calidad artesanal, pero usando tecnología para optimizar procesos y decisiones.
Además, utilizan dispositivos IoT para monitorear digitalmente la fermentación, y cuentan con GPTs personalizados conectados a sus recetas, que entregan sugerencias técnicas en tiempo real.
Consultado por el impacto del uso de IA en la industria cervecera chilena, Nicolás señala que su potencial es enorme: “No se trata de industrializar la cerveza, sino de usar la tecnología para crear mejores productos, más rápido y con menos errores”.
Y, sobre todo, espera que esta combinación de pasiones inspire a otros: “Al final, todo lo que pueda ser analizado, puede ser mejorado. Y si puedes aplicar analítica de datos para hacer mejor cerveza, imagina lo que puedes lograr en otras industrias”.
Cada etiqueta cuenta una historia del pelícano en distintos escenarios: en el Olimpo, en la playa, como aviador.
Actualmente, producen lotes de cerveza en una planta de 100 litros ubicada en la comuna de El Bosque. Están en proceso de formalización legal y proyectan comenzar a producir en plantas arrendadas de mayor escala entre agosto y septiembre.
“Queremos escalar sin perder la esencia. Tener una planta propia en 2026 sería ideal.