El mercado cervecero chileno se caracteriza por una creciente variedad de cervezas importadas, el auge de las cervezas artesanales y la presencia de numerosos productores que compiten por el negocio dentro del país. Este panorama competitivo ha renovado las estrategias de los principales operadores, CCU y Cervecería Chile.
Según datos de la Asociación de Productores de Cerveza (Acechi), en 2013, el mercado generó ventas por aproximadamente US$ 2.600 millones, con un consumo anual de 735 millones de litros. El consumo promedio por persona ha aumentado de 30 litros en 2005 a 42 litros anuales actualmente.
Participación de Mercado y Competencia
El mercado está dominado por CCU, controlada por Quiñenco (del grupo Luksic) y Heineken, con una participación del 75,4%. Sus marcas principales son Cristal, Royal Guard y Escudo, además de comercializar Heineken, Budweiser, Paulaner, Kunstmann y Austral.
Cervecería Chile, propiedad de Anheuser-Busch e InBev, ocupa el segundo lugar con el 15% del mercado, manejando marcas como Stella Artois, Beck's, Báltica, Becker, Brahma, Paceña, Malta del Sur y Quilmes.
Un tercer competidor es Desa, que importa y distribuye Corona hasta 2015, con el 6,5% del mercado.
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A pesar del crecimiento constante, Chile sigue siendo un mercado pequeño en comparación con otros a nivel global. Según la OMS, Chile ocupa el puesto 26 de 35 en consumo de cerveza en Latinoamérica y el 29 de 34 entre los países de la OCDE.
Estrategias y Reordenamiento de Marcas
El contrato de Desa para distribuir Corona en Chile expiró en 2015. Debido a la adquisición del Grupo Modelo por AB InBev en 2013, se esperaba que Corona pasara a manos de Cervecería Chile. Para anticiparse a este cambio, CCU lanzó la marca Sol.
Además, existía la posibilidad de que CCU perdiera la distribución de Budweiser, mientras que Cervecería Chile buscaba potenciar sus productos menos conocidos, como Pilsen del Sur (ex Malta del Sur).
De hecho, el primer auspiciador principal de Colo Colo fue Cerveza Cóndor. Luego pasó por Power, La Tercera, Cerámicas Lozapenco, LAN Chile, Lada y llegó en 1993 Cerveza Cristal, quedándose por 11 temporadas hasta 2014.
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Competencia de Precios
Desde el inicio del año, los principales operadores, CCU y Cervecerías Chile, intensificaron la competencia mediante una agresiva estrategia de reducción de precios en algunas marcas y formatos de consumo masivo, principalmente en supermercados.
La disputa se centra en marcas masivas como Cristal y Escudo (CCU) y Becker (Cervecerías Chile), especialmente en el formato de latas, que representa el 42% de la venta total.
Los productos premium, como Stella Artois, Paceña, Quilmes y Becks, no participan en esta guerra de precios. Para CCU, la caída en los precios tiene un origen claro: la entrada de nuevos competidores.
Consumo y Perspectivas Futuras
En Chile se consumen aproximadamente 650 millones de litros de cerveza al año, representando el 65% de las ventas totales de bebidas alcohólicas. El consumo promedio es de 37 a 38 litros por persona al año, inferior a otros países como Argentina, Estados Unidos y España.
Las fichas de CCU están puestas en nuevas líneas, como la cerveza sin alcohol, cuyo consumo podría verse impulsado por la nueva ley de alcoholes. Para Cervecerías Chile, las claves del crecimiento son Becker y Stella Artois, con la meta de alcanzar al menos el 30% del mercado en una década.
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Tabla Comparativa de Marcas y Participación de Mercado (Estimado 2013)
| Marca | Compañía | Participación de Mercado (Estimada) |
|---|---|---|
| Cristal | CCU | 32% |
| Escudo | CCU | Aproximadamente 36% del volumen total de CCU |
| Becker | Cervecería Chile | 8% |
| Corona | Desa (hasta 2015) | 6% |
| Heineken | CCU | Incluida en el 16% de marcas premium de CCU |
| Stella Artois | Cervecería Chile | Datos no disponibles, parte del portafolio premium |
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